Bienvenue sur le site du Diplôme Universitaire Gestion Patrimoine

Contexte:

 Le DU Gestion Patrimoniale s’adresse au public souhaitant acquérir des méthodologies et des compétences nécessaires pour intervenir en tant que conseiller en gestion du patrimoine pour accompagner les entreprises et les personnes physiques dans la création, le développement, l’optimisation, ainsi que la transmission de leur patrimoine, en formulant le plus objectivement possible des conseils - préconisations d’ordre financier, mais également juridiques et fiscales, et en choisissant au mieux les outils permettant d’atteindre ces objectifs.

 

Les Objectifs du diplôme:

 À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité d’apporter un conseil en gestion du patrimoine qui s’appuie sur une approche globale du patrimoine : juridique, fiscale et financière.
Compétences visées :

  • Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine (dans les domaines juridiques, fiscaux, économiques et financiers)
  • Réaliser un diagnostic patrimonial
  • Apporter des conseils en gestion du patrimoine (optimisation fiscale, solutions juridiques et financières)
  • Identifier et proposer des solutions d’investissement en gestion du patrimoine (assurance vie, produits bancaires, épargne retraite)
  • Comprendre les risques et responsabilités du gestionnaire du patrimoine

 

A qui s'adresse ce master ?

Professionnels exerçant dans des organismes d’assurance, organismes bancaires, études notariales, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’avocats, cabinets de conseil, courtiers, CGPI...